Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

Référence : DBA-CGPParis-44004

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Formation

Niveau d’études minimum : Bac+2

Diplôme : DEUG / DUT / BTS

Spécialisation : Banque, Finance, Assurance

Contrat

CDI

Localisation

La Défense

Branche d'activité

Autre

Statut

Cadre

Mission

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de l'Est parisien. Dans le cadre de ce poste, vos fonctions, à la suite de votre intégration, seront les suivantes : Diagnostiquer et analyser * Réaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels) * Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux * Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants Conseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de : * Optimisation fiscale * Structuration patrimoniale * Investissements financiers et immobiliers * Protection sociale (retraite, prévoyance) * Transmission d'entreprise Pourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ? Votre expérience en cabinet vous a permis de : * Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeants * Maîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques * Développer une posture de conseil * Travailler en autonomie sur un portefeuille clients Ici, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle : * Plus stratégique * Plus orienté conseil que production * Avec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse) Les moyens mis en place pour vous permettre d'exercer vos fonctions dans les meilleures conditions : - Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégration - Deux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venir - Des réunions d'équipe trimestrielles - Un véhicule à votre disposition

Profil

Vous disposez d'une formation / certification parmi les suivantes : - Un diplôme niveau licence minimum inscrit au RNCP - Un certificat de travail indiquant l'exercice des activités CIF et IOBSP durant un minimum de 2 ans dans les 5 dernières années - Un livret de stage CIF de 150 h (en + de la certification AMF) et un livret de stage IOBSP de niveau II. A défaut de certification AMF, nous proposons le passage de l'examen pendant les 4 premiers mois de présence. De plus, vous disposez : * D'une expérience auprès d'une clientèle de professionnels (cabinet comptable / cabinet avocat) * Du goût pour le conseil personnalisé et la relation dirigeant * De capacités d'analyse, autonomie et sens du développement Donnez une nouvelle dimension à votre carrière en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de Fiducial Conseil.

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