Senior Finanzplaner/in (w/m/d)

Die Raiffeisenbank Region Glatt ist eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Wallisellen, Bassersdorf und Effretikon. Zur Verstärkung unseres Finanzplanungsteams suchen wir per 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in 80%-100% (w/m/d).

Was erwartet dich?

Du berätst Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.

Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.

Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und bringst deine Ideen zur Weiterentwicklung ein.

Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Vorsorge-Themen und setzt deine Fachkompetenz gezielt ein.

Du organisierst und führst Kundenveranstaltungen, Fachreferate und interne Schulungen durch.

Was bringst du mit?

Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.

Du hast die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügst idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.

Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert und überzeugst durch deine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.

Du besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.

Du hast Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.

Responsibilities

Du berätst Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.

Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.

Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und bringst deine Ideen zur Weiterentwicklung ein.

Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Vorsorge-Themen und setzt deine Fachkompetenz gezielt ein.

Du organisierst und führst Kundenveranstaltungen, Fachreferate und interne Schulungen durch.

Qualifications

Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.

Du hast die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügst idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.

Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert und überzeugst durch deine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.

Du besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.

Du hast Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.