Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen.

Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung.

Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).

Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)

Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation

Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen

Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen

Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse

Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten

Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer

Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe

Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung

Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand

Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office

Sehr gute Deutschkenntnisse

Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten

Responsibilities

Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)

Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation

Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen

Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen

Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse

Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten

Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer

Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe

Qualifications

Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung

Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand

Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office

Sehr gute Deutschkenntnisse

Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten