Finanzplaner:in
Raiffeisen · Frick AG
Teilzeit · Veröffentlicht am 4. August 2026 · Offen bis 31. Juli 2036
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Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80% - 100% (w/m/d).
Was erwartet dich?
Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen
Was bringst du mit?
Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Responsibilities
Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen
Qualifications
Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Originalanzeige: jobs.raiffeisen.ch
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