Consulente patrimoniale

Per la nostra Banca siamo alla ricerca di un/a collaboratore/trice motivato/a per rinforzare il nostro team di Savosa.

Cosa l'aspetta?

Analizza il fabbisogno della clientela e ne individua il potenziale assistendola attivamente

Dispone di competenze tecniche nell'ambito della consulenza finanziaria, del pensionamento e della successione

Elabora soluzioni commisurate alle esigenze nell'ambito dell'offerta di servizi e prodotti specifica del segmento (comprese soluzioni di base e assicurazioni).

Affianca e fornisce consulenza alla clientela in maniera completa sulle questioni di carattere finanziario ("financial coach")

Promuove le attività di intermediazione interne ed esterne

Cosa offre?

Diploma di impiegato/a di commercio, preferibilmente ramo banca e maturità professionale o titolo equivalente

Buone conoscenze digitali e del pacchetto office

Padronanza delle lingue nazionali

Esperienza nel settore, certificazione SAQ "Certified Wealth Management Advisor" e domicilio nel luganese costituiranno un criterio di carattere preferenziale

Responsibilities

Analizza il fabbisogno della clientela e ne individua il potenziale assistendola attivamente

Dispone di competenze tecniche nell'ambito della consulenza finanziaria, del pensionamento e della successione

Elabora soluzioni commisurate alle esigenze nell'ambito dell'offerta di servizi e prodotti specifica del segmento (comprese soluzioni di base e assicurazioni).

Affianca e fornisce consulenza alla clientela in maniera completa sulle questioni di carattere finanziario ("financial coach")

Promuove le attività di intermediazione interne ed esterne

Qualifications

Diploma di impiegato/a di commercio, preferibilmente ramo banca e maturità professionale o titolo equivalente

Buone conoscenze digitali e del pacchetto office

Padronanza delle lingue nazionali

Esperienza nel settore, certificazione SAQ "Certified Wealth Management Advisor" e domicilio nel luganese costituiranno un criterio di carattere preferenziale