Backoffice - Administration - Bankkaufmann (w/m/d) - Mitarbeiter (w/m/d) Private Banking - Vermögensmanagement

Seit vielen Jahren betreut unser Auftraggeber, ein etablierter Investmentmanager und mehrfach ausgezeichneter Vermögensverwalter mit eigener Bafin-Lizenz, anspruchsvolle Kunden im gesamten Bundesgebiet.

Zur Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses, basierend auf einer produktneutralen und kundenorientierten Arbeitsweise, einem hohen Maß an Individualität in der Beratung und kontinuierlich guten Ergebnissen, suchen wir einen Bankkaufmann (w/m/d) mit Berufspraxis.

Ihre Aufgaben:

Betreuung Portfoliomanagement-System, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapiertransaktionen , Reportingversand

Administration CRM-System und laufende Pflege von Kundenstammdaten

Vertrags- und Dokumentenmanagement, Erstellung von Präsentationsunterlagen

Eigenverantwortliche Bearbeitung und Dokumentation von Kundenanfragen

Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie Depotbanken, Fondsgesellschaften und IT-Dienstleister

Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung externer Kommunikationsmaßnahmen

Büromanagement und Verwaltungsarbeiten

Ihr Profil:

Abschluss einer kaufmännischen Berufsausbildung, bevorzugt zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums

Berufserfahrung im Assistenz-, Beratungs- oder Backofficebereich einer Bank, einer Vermögensverwaltung, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft o.ä.

Grundkenntnisse des Kapitalmarktes und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge

Versierte Anwenderkenntnisse der MS Office Programme, insbesondere MS Excel und MS Word

Erfahrungen in der Nutzung eines CRM-Systems, z.B. MS Dynamics oder Cobra

Offenheit für neue technische Entwicklungen und KI-Anwendungen

Verständnis für rechtliche Anforderungen und Genauigkeit bei administrativen Aufgaben

Spaß am Umgang mit anderen Menschen, sicheres Auftreten und sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache

Dienstleistungsbereitschaft, Problemlösungskompetenz und Kommunikationsstärke

Das Angebot:

Anspruchsvolle Tätigkeiten mit Gestaltungsspielräumen

Interessante Kunden und Geschäftspartner

Wichtige Funktion in der internen und externen Zusammenarbeit

Innovative Softwarelösungen, moderne Reportingsysteme und leistungsfähige Dienstleister

Hervorragendes Betriebsklima und flache Hierarchien

Modern eingerichtetes Büro, flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung

Langfristige Perspektiven bei einem nachhaltig erfolgreichen Unternehmen und Arbeitsplatzsicherheit

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